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梦江南的博客

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资深财经评论人士、独立金融分析师、发现市场运行的时间次序,并在此基础上,独创时空平衡操作系统。本系统集精准预测,高概率确认,严谨的策略于一体,在抓主升,回避下跌趋势的同时,兼顾精确逃顶抄底。

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今日影响市场重要信息点评:  

2013-10-10 11:14:12|  分类: 大盘分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今日影响市场重要信息点评:

【行业关注】

马云11.8亿控股天弘基金 催热互联网金融

由马云本人掌控的浙江阿里巴巴电子商务有限公司(支付宝母公司)将出资11.8亿元参与天弘基金增资扩股,持有后者51%的股权。支付宝有关人士称,未来不排除在互联网金融领域还有其它类似的入股行动。

【点评】马云入主将极大提升天弘基金的影响力和销售能力,参股天弘基金的内蒙君正将直接受益。此举也将互联网公司与金融企业的合作提高到了股权合作的新高度。可以预见,传统金融行业和互联网企业的相互渗透将成为趋势。券商、信托、金融租赁甚至银行都有可能成为互联网巨头下一个收购目标。前期市场热炒的互联网金融概念股以及金融大数据概念股,也可能再次受到市场资金热捧。除内蒙君正外,还可关注互联网金融概念股金证股份、恒生电子、深圳华强等。

中央智囊机构建言“新土改” 催热农地流转概念

近日中央智囊机构——国务院发展研究中心课题组披露了《新一轮改革的基本思路和行动方案》,明确将“深化土地制度改革”列为新一轮八大改革重点领域之一。与此相呼应的是,海南、福建沙县、浙江温州多个地方已纷纷自下而上试水农地流转。这些各具特色的尝试,已经引起了包括央视在内的主流官方媒体的持续报道。

【点评】新一轮土地改革的核心就是打破土地二元结构限制,推进农村土地的改革,一些手握大量农地的上市公司将受益政策放开后的土地升值。

全面深化铁路改革方案将出台 内外兼修掘金铁路股

相关部门正在制定全面深化铁路改革的时间表,极有可能在十八届三中全会前后出台。短期推进铁路货运改革,中期推进铁路投融资体制改革,长期推进铁路实现网运分离加强竞争等。从三季度开始,在经济稳增长的压力和需求下,铁路基建作为一项重要的调控手段,已经引起了高层的高度重视。9月末关于京沈等三条铁路获批的独家报道已经被证实。另外,从权威渠道了解,高层还将准备专项资金划拨支持铁路相关建设。国内铁路基建大举之时,国际方面也如火如荼,据悉,中国到泰国的铁路规划已经开始制订,预计很快将启动,从近日习总书记访问东南亚频频提及高铁建设的姿态不难看出高层对该方面的关注程度之重。

【点评】总体来看,铁路股有望在四季度有积极表现,相关标的如晋亿实业、晋西车轴等值得关注。

配电自动化大幕开启 设备商分享千亿盛宴

近日江苏、山东等多地启动配网改造,配电网及配电自动化是电网系统的末梢,关系到供电可靠性。该领域是我国电网建设最薄弱环节,以上海为例,年均停电时间比东京长5倍,目前国内80-90%配网需要改造。国家电网此前已成立专项工作组,将智能配电网上升至战略高度,预计到2020年总投资将超过1500亿元。

【点评】从投资结构看,智能开关设备改造、配电终端以及配电主站,分别占比35%、30%和20%。国电南瑞能够提供主站、终端机智能开关等完整解决方案,受益最明显。积成电子生产配电主站,有较高的技术壁垒,公司承担多个国网试点项目,市占率较高。四方股份近年来配电自动化业务比例快速提升,逐步占据长沙、重庆等多个市场。

三星谋划收购移动互联 软件炙手可热

据华尔街日报报道,三星电子正加快软件收购步伐,以抗衡谷歌、苹果及微软等竞争对手,而潜在收购目标主要是与移动互联相关度较大的游戏、移动搜索、社交媒体以及地图相关服务等软件新兴企业。

【点评】具有核心竞争力的移动互联软件企业获得价值重估机会。上市公司中,中海达为国内LBS地图和三维测绘的领军企业;四维图新拥有国内最全面车联网技术,按流量、按服务量、按项目收费等盈利模式成为新的增长点;中科金财以移动支付安全专利技术为基础,形成核心的移动电子商务平台。

科研院所改制思路明确 军工资产证券化再进一步

据悉,军工科研院所改制的思路已基本明确,将科研院所分为三类,除基础类保留事业编之外,其余两类均需在2015年之前完成转企改制,而改制之后则将进入有关上市平台。下一步,为推动军工科研院所改制、提升军工资产证券化水平,相关扶持政策有望出台,比如对于事业编人员将采取新人新办法、老人老办法加以对待,保留事业编待遇的人员将获得国家财政资金的投入,这意味着政府将负担一定的改制成本。据了解,按照军工系统已经下发的内部文件,航空工业集团、航天科技集团下属科研院所的分类改制已经率先开始试点。

【点评】建议重点关注四创电子(大股东中国电科38所)、中航电子(大股东拥有5家航空电子类研究所)、中国卫星(大股东航天五院)和航天电子(大股东航天九院)、航天动力(大股东航天六院)。

【公司新闻】

精华制药:中药制剂或快速增长

拥有独家品种季德胜蛇药片,正柴胡饮颗粒只有两家企业在生产。这两个品种同时进入2012年版《国家基本药物目录》,尤其是正柴胡饮颗粒,新进入基本药物目录,还有很大的成长空间。金荞麦片、大柴胡颗粒、王氏保赤丸在营销改革后,销售也将进入新阶段。两品种进入基药,加上公司在省外销售的推广,预计明年中药业绩增速将达到50%;今年化学原料药将恢复1000万利润贡献,若明年顺利通过FDA认证,原料药业务也将有10%以上的增长。预计明年摊薄前EPS0.37元左右,对应P/E约36倍。

星辉车模投移动广告平台 获梁羽生网游改编权

拟以7334万元收购广州谷果51%股权,后者从事移动广告平台运营,旗下酷果平台与京东商城、网易新闻等合作紧密,广告客户涵盖药品、奶粉、银行、手机等不同领域,交易方承诺其今年净利不低于1320万元。此外公司还公告,获得梁羽生、温瑞安作品的网游独家中文改编权。

天音控股借道中移动推广浏览器应用

孙公司北界创想的欧朋浏览器入选中移动第三方应用客户端预装项目,定制机预计销量1300万台,有助于继续提升欧朋浏览器的品牌影响。

中国重工前三季军工订单暴增

公告前三季度订单情况:军工军贸与海洋经济产业订单今年新增555亿元,同比增830%,公司表示其中大部分为军工军贸订单;各项业务合计新增订单892亿元,同比增149%。

兴源过滤进军环保疏浚领域

拟以每股14.38元定增,作价3.6亿元,收购浙江疏浚95%股权,另拟以12.95元底价配套募资。标的公司在环保疏浚领域优势较为突出,上半年净利1457万元。公司同期净利1210万元,现已停牌2个月,最新股价16.86元。期指尾盘急升净空单大幅减少。

大众公用计划设立民营银行

正在积极寻求设立民营银行业务的路径,公司此前投资参股小贷公司,即为设立民营银行做准备。据悉,公司的计划已征得有关方面认可,申报材料目前已递交至当地主管部门。公司董事长杨国平曾表示,“在金融方面的投资,我们一直是跟随着上海金融改革的步伐。”

春兴精工募投项目产销两旺

募投项目精密铝合金结构件生产项目今年4月底开始正式运营,但半年报显示该项目上半年并未产生效益。三季度以来公司承接的精密铝合金结构件订单不断增加,该项目一个月的产能在7000万元左右,基本都能消化,且毛利率较高。以此推算该项目今年有望带来6个亿的营收。公司上半年营收5.2亿元。

天坛生物关联方生产的乙脑疫苗首获世卫组织预认证

10月9日世界卫生组织(WHO)通报国家食品药品监督管理总局,天坛生物大股东中国生物技术股份有限公司下属的成都生物制品研究所有限责任公司生产的乙型脑炎减毒活疫苗通过了WHO的疫苗预认证,成为中国通过WHO预认证的首个疫苗产品。这标志着中国疫苗产品的监管、研制和生产获得了国际的广泛认可,产品得以进入国际市场。国产乙型脑炎疫苗通过WHO的疫苗预认证后,联合国采购机构即可将此产品列入采购目录。更重要的是,因中国产疫苗产品的质量、产能和价格优势,将为发展中国家儿童免于乙脑危害提供有力支撑。天坛生物也生产乙脑疫苗。

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